- Регистрация
- 14.10.13
- Сообщения
- 1,732
- Депозит
- 1,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 24
Бюро «Эквифакс»: три четверти желающих взять потребкредит в марте получили отказ от банка. В марте уровни одобрения кредитных заявок в российских банках откатились к минимумам 2014 года, подсчитали в бюро. К маю ситуация несколько улучшилась, но кредиторы будут и дальше с осторожностью одобрять заявки, считают эксперты.
По оценкам БКИ, самое заметное ужесточение риск-политики банков произошло в сегментах необеспеченного кредитования. Доля удовлетворенных обращений за кредитами наличными по сравнению с февралем упала на 18 процентных пунктов, до 25%. Это означает, что в марте три четверти желающих взять такую ссуду получили отказы от банков.
В сегменте POS-кредитов (ссуд на покупку товаров) уровень одобрения снизился на 12 п.п., до 17%. Соответственно, процент «отказников» превысил планку в 80%.
Только пятая часть заявок на кредитные карты (20%) в марте прошла фильтр банков. Доля одобренных обращений сократилась на 7 п.п. по сравнению с февралем.
Отказы по автокредитам получили примерно две трети потенциальных заемщиков: в марте уровень одобрения по таким ссудам упал на 12 п.п., до 32%.
В ипотеке риск-политика банков изменилась незначительно: доля удовлетворенных заявок снизилась всего на 2 п.п. и составила 59%. Иными словами, отказы от кредиторов получили чуть больше 40% потенциальных ипотечников.
Даже весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса в России, уровень одобрения кредитных заявок был выше, замечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Кроме того, в этот кризис российские банки изменили тактику и автоматически отсекали целые «пласты» клиентов, добавляет он.
Как следует из данных бюро, кредиторы после начала войны в Украине и ввода западных санкций против России кратно увеличили долю отказов, не связанных с их кредитной политикой или качеством кредитной истории заемщика. Такие отказы «Эквифакс» квалифицирует как «прочие». В марте 42% отклоненных заявок на кредиты наличными оказались в группе «прочих отказов» против 14% в феврале. В сегменте POS-кредитов доля «прочих отказов» выросла с 2 до 22%.
Как это объясняют банки
В большинстве крупных банков не ответили на вопрос, как изменилась их риск-политика в отношении потенциальных заемщиков на пике кризиса.
Представитель ВТБ сказал, что после изменения макроэкономической ситуации и резкого повышения ставки ЦБ «все игроки были вынуждены ужесточить правила принятия решений по новым кредитам».
Зампред правления Абсолют Банка Николай Василевский сообщил, что кредитная организация незначительно изменила подход к оценке платежеспособности клиентов, которые обращались за ипотекой и автокредитами. «Наши изменения коснулись в основном подходов к оценке ликвидности залога. Основной вклад в изменение уровня одобрения вносили высокие ставки, которые влияют на размер платежа по кредиту», — пояснил он.
В банке «Дом.РФ» снижение уровней одобрения ипотечных кредитов связали с падением количества входящих заявок и их «качества».
Изменилась ли ситуация к лучшему
В феврале Банк России для поддержания финансовой стабильности внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20%, но уже в апреле приступил к смягчению денежно-кредитной политики. Он провел два раунда снижения ставки, по итогам последнего заседания 29 апреля показатель опустился до 14%.
Уже можно говорить о том, что кредиторы начали возвращать approval rate к уровням, которые были до кризиса, замечает Лагуткин. «Об этом говорят оперативные данные о динамике выдачи кредитов», — пояснил он, не приведя точных показателей.
«Снижение ключевой ставки в дальнейшем стало однозначным сигналом для крупнейших игроков по улучшению условий по кредитам и частичному ослаблению риск-процедур», — подтверждает представитель ВТБ.
В апреле уровень одобрения заявок на ипотеку вырос втрое по сравнению с мартом, оценивает старший вице-президент банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.
На пике кризиса банки отказывали не только из-за экономической неопределенности, снижения платежеспособности и ухудшения перспектив занятости клиентов, но и из-за высоких ставок, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «Выданные кредиты существенно бы увеличили кредитную нагрузку клиента». Сейчас влияние этого технического фактора уменьшилось, а количество заявок на кредиты значительно не выросло, что поднимает aproval rate, поясняет она.
«Мы не видим предпосылок для ослабления риск-политик банков, по нашему мнению, по-прежнему, одним из основных факторов будет показатель долговой нагрузки заемщика, а также кредитная история, уровень дохода и его стабильность», — продолжает Богомолова.
В краткосрочной перспективе банки все же будут проводить «тонкие настройки кредитования», чтобы поддержать выдачи, считает Лагуткин. «Действия кредиторов, очевидно, будут полностью подчинены внешнему фону и действиям регулятора. С учетом этих факторов, наверное, можно с осторожностью говорить о том, что политика кредиторов останется умеренно консервативной еще несколько месяцев, на протяжении летнего сезона. После этого при отсутствии новых шоков можно будет наблюдать более интенсивный рост уровня одобрения и кредитования», — заключает эксперт.
Последствия кризиса начнут заметнее отражаться на заемщиках как раз во второй половине года, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Текущий кризис способен затронуть заметно большее число отраслей, чем это было в условиях пандемии, учитывая масштабы международных санкций и число иностранных компаний, приостановивших деятельность в стране. Вместе с тем влияние на занятость и доходы будет иметь отложенный характер и, скорее всего, проявится уже во втором полугодии 2022 года».
В отличие от пандемии, когда с отказами в кредитах столкнулись заемщики, занятые в отдельных отраслях экономики, сейчас картина будет другой, считает Богомолова. «Ситуация на рынке труда в целом будет постепенно ухудшаться, и в перспективе заемщики всех отраслей могут оказаться в ситуации, когда взять кредит будет проблематично», — допускает аналитик НРА.
До кризиса Банк России ожидал, что в 2022 году темпы роста розничного кредитования в целом составят 14–18%. Рост ипотечного портфеля банков прогнозировался на уровне 15–19%.
В конце апреля ЦБ обновил среднесрочный прогноз, теперь из него следует, что в этом году темпы кредитования могут упасть на 4% или показать символический рост на уровне 1%. В ипотеке темпы роста замедлятся до 10–15%.
По оценкам БКИ, самое заметное ужесточение риск-политики банков произошло в сегментах необеспеченного кредитования. Доля удовлетворенных обращений за кредитами наличными по сравнению с февралем упала на 18 процентных пунктов, до 25%. Это означает, что в марте три четверти желающих взять такую ссуду получили отказы от банков.
В сегменте POS-кредитов (ссуд на покупку товаров) уровень одобрения снизился на 12 п.п., до 17%. Соответственно, процент «отказников» превысил планку в 80%.
Только пятая часть заявок на кредитные карты (20%) в марте прошла фильтр банков. Доля одобренных обращений сократилась на 7 п.п. по сравнению с февралем.
Отказы по автокредитам получили примерно две трети потенциальных заемщиков: в марте уровень одобрения по таким ссудам упал на 12 п.п., до 32%.
В ипотеке риск-политика банков изменилась незначительно: доля удовлетворенных заявок снизилась всего на 2 п.п. и составила 59%. Иными словами, отказы от кредиторов получили чуть больше 40% потенциальных ипотечников.
Даже весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса в России, уровень одобрения кредитных заявок был выше, замечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Кроме того, в этот кризис российские банки изменили тактику и автоматически отсекали целые «пласты» клиентов, добавляет он.
Как следует из данных бюро, кредиторы после начала войны в Украине и ввода западных санкций против России кратно увеличили долю отказов, не связанных с их кредитной политикой или качеством кредитной истории заемщика. Такие отказы «Эквифакс» квалифицирует как «прочие». В марте 42% отклоненных заявок на кредиты наличными оказались в группе «прочих отказов» против 14% в феврале. В сегменте POS-кредитов доля «прочих отказов» выросла с 2 до 22%.
Как это объясняют банки
В большинстве крупных банков не ответили на вопрос, как изменилась их риск-политика в отношении потенциальных заемщиков на пике кризиса.
Представитель ВТБ сказал, что после изменения макроэкономической ситуации и резкого повышения ставки ЦБ «все игроки были вынуждены ужесточить правила принятия решений по новым кредитам».
Зампред правления Абсолют Банка Николай Василевский сообщил, что кредитная организация незначительно изменила подход к оценке платежеспособности клиентов, которые обращались за ипотекой и автокредитами. «Наши изменения коснулись в основном подходов к оценке ликвидности залога. Основной вклад в изменение уровня одобрения вносили высокие ставки, которые влияют на размер платежа по кредиту», — пояснил он.
В банке «Дом.РФ» снижение уровней одобрения ипотечных кредитов связали с падением количества входящих заявок и их «качества».
Изменилась ли ситуация к лучшему
В феврале Банк России для поддержания финансовой стабильности внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20%, но уже в апреле приступил к смягчению денежно-кредитной политики. Он провел два раунда снижения ставки, по итогам последнего заседания 29 апреля показатель опустился до 14%.
Уже можно говорить о том, что кредиторы начали возвращать approval rate к уровням, которые были до кризиса, замечает Лагуткин. «Об этом говорят оперативные данные о динамике выдачи кредитов», — пояснил он, не приведя точных показателей.
«Снижение ключевой ставки в дальнейшем стало однозначным сигналом для крупнейших игроков по улучшению условий по кредитам и частичному ослаблению риск-процедур», — подтверждает представитель ВТБ.
В апреле уровень одобрения заявок на ипотеку вырос втрое по сравнению с мартом, оценивает старший вице-президент банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.
На пике кризиса банки отказывали не только из-за экономической неопределенности, снижения платежеспособности и ухудшения перспектив занятости клиентов, но и из-за высоких ставок, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «Выданные кредиты существенно бы увеличили кредитную нагрузку клиента». Сейчас влияние этого технического фактора уменьшилось, а количество заявок на кредиты значительно не выросло, что поднимает aproval rate, поясняет она.
«Мы не видим предпосылок для ослабления риск-политик банков, по нашему мнению, по-прежнему, одним из основных факторов будет показатель долговой нагрузки заемщика, а также кредитная история, уровень дохода и его стабильность», — продолжает Богомолова.
В краткосрочной перспективе банки все же будут проводить «тонкие настройки кредитования», чтобы поддержать выдачи, считает Лагуткин. «Действия кредиторов, очевидно, будут полностью подчинены внешнему фону и действиям регулятора. С учетом этих факторов, наверное, можно с осторожностью говорить о том, что политика кредиторов останется умеренно консервативной еще несколько месяцев, на протяжении летнего сезона. После этого при отсутствии новых шоков можно будет наблюдать более интенсивный рост уровня одобрения и кредитования», — заключает эксперт.
Последствия кризиса начнут заметнее отражаться на заемщиках как раз во второй половине года, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Текущий кризис способен затронуть заметно большее число отраслей, чем это было в условиях пандемии, учитывая масштабы международных санкций и число иностранных компаний, приостановивших деятельность в стране. Вместе с тем влияние на занятость и доходы будет иметь отложенный характер и, скорее всего, проявится уже во втором полугодии 2022 года».
В отличие от пандемии, когда с отказами в кредитах столкнулись заемщики, занятые в отдельных отраслях экономики, сейчас картина будет другой, считает Богомолова. «Ситуация на рынке труда в целом будет постепенно ухудшаться, и в перспективе заемщики всех отраслей могут оказаться в ситуации, когда взять кредит будет проблематично», — допускает аналитик НРА.
До кризиса Банк России ожидал, что в 2022 году темпы роста розничного кредитования в целом составят 14–18%. Рост ипотечного портфеля банков прогнозировался на уровне 15–19%.
В конце апреля ЦБ обновил среднесрочный прогноз, теперь из него следует, что в этом году темпы кредитования могут упасть на 4% или показать символический рост на уровне 1%. В ипотеке темпы роста замедлятся до 10–15%.
