- 12.02.14
- 25
23.06.2014, Москва 18:54:28 В рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое закрылось 20 июня 2014г., Qiwi Plc продала 7 млн 973 тыс. 330 акций класса Б, размещаемых в форме американских депозитарных акций (ADS), говорится в сообщении компании.
Из них 1 млн 993 тыс. 330 акций были размещены компанией, а 5 млн 980 тыс. акций - акционерами. Цена предложения составила $40 за бумагу.
Таким образом, в ходе SPO компания привлекла $79 млн 733 тыс. 220, а акционеры - $239 млн 200 тыс. В совокупности стоимость пакета акций Qiwi составила $318 млн 933 тыс. 220.
Qiwi планирует использовать чистую выручку, полученную в результате размещения ADS, на общие корпоративные расходы, включая возможные сделки слияния и поглощения, а также на оборотный капитал и капитальные затраты. Выручки от продажи ADS продающими акционерами Qiwi не получит.
Андеррайтеры размещения будут иметь 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 299 тыс. акций класса Б в форме ADS у компании и 897 тыс. акций класса Б в форме ADS у продающих акционеров по цене предложения за вычетом дисконта андеррайтеров и их комиссий.
Размещение прошло параллельно на двух площадках: Московской бирже и Nasdaq. В качестве совместных букраннеров размещения ценных бумаг выступили Credit Suisse и "ВТБ-Капитал". William Blair, инвестиционная компании "АТОН" и ОАО "Газпромбанк" выступили в качестве главных соорганизаторов размещения.
В ходе IPO компании Qiwi, которое состоялось 3 мая 2013г., на Nasdaq было размещено 12,5 млн ценных бумаг в форме ADS. Размещение прошло по $17 за акцию, а капитализация компании составила $887 млн. Вторичное размещение акций (SPO) Qiwi прошло 1 октября 2013г. одновременно на Nasdaq и Московской бирже. В ходе сделки были дополнительно размещены 9,4 млн ADS компании по цене $30,5 за бумагу. Капитализация компании в день SPO на момент закрытия рынка составила $1,9 млрд.
Группа Qiwi была учреждена в 2007г. Mail.ru Group и менеджментом холдинга. В состав входят платежный сервис Qiwi, "Qiwi кошелек", "Qiwi банк", коммуникационная система "Qiwi реклама", производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk и организатор лотерей на терминалах "Лото Интегратор". Крупнейшими акционерами Qiwi являются Saldivar Investments (25,4%), подконтрольная генеральному директору оператора Сергею Солонину. Интернет-холдинг Mail.ru Group владеет примерно 21,4% акционерного капитала. С конца 2010г. в состав акционеров группы Qiwi входит японская корпорация Mitsui & Co. Ltd., которая приобрела 14,9% акций холдинга. Контрольный пакет акций Qiwi остается в руках ее менеджмента.
Из них 1 млн 993 тыс. 330 акций были размещены компанией, а 5 млн 980 тыс. акций - акционерами. Цена предложения составила $40 за бумагу.
Таким образом, в ходе SPO компания привлекла $79 млн 733 тыс. 220, а акционеры - $239 млн 200 тыс. В совокупности стоимость пакета акций Qiwi составила $318 млн 933 тыс. 220.
Qiwi планирует использовать чистую выручку, полученную в результате размещения ADS, на общие корпоративные расходы, включая возможные сделки слияния и поглощения, а также на оборотный капитал и капитальные затраты. Выручки от продажи ADS продающими акционерами Qiwi не получит.
Андеррайтеры размещения будут иметь 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 299 тыс. акций класса Б в форме ADS у компании и 897 тыс. акций класса Б в форме ADS у продающих акционеров по цене предложения за вычетом дисконта андеррайтеров и их комиссий.
Размещение прошло параллельно на двух площадках: Московской бирже и Nasdaq. В качестве совместных букраннеров размещения ценных бумаг выступили Credit Suisse и "ВТБ-Капитал". William Blair, инвестиционная компании "АТОН" и ОАО "Газпромбанк" выступили в качестве главных соорганизаторов размещения.
В ходе IPO компании Qiwi, которое состоялось 3 мая 2013г., на Nasdaq было размещено 12,5 млн ценных бумаг в форме ADS. Размещение прошло по $17 за акцию, а капитализация компании составила $887 млн. Вторичное размещение акций (SPO) Qiwi прошло 1 октября 2013г. одновременно на Nasdaq и Московской бирже. В ходе сделки были дополнительно размещены 9,4 млн ADS компании по цене $30,5 за бумагу. Капитализация компании в день SPO на момент закрытия рынка составила $1,9 млрд.
Группа Qiwi была учреждена в 2007г. Mail.ru Group и менеджментом холдинга. В состав входят платежный сервис Qiwi, "Qiwi кошелек", "Qiwi банк", коммуникационная система "Qiwi реклама", производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk и организатор лотерей на терминалах "Лото Интегратор". Крупнейшими акционерами Qiwi являются Saldivar Investments (25,4%), подконтрольная генеральному директору оператора Сергею Солонину. Интернет-холдинг Mail.ru Group владеет примерно 21,4% акционерного капитала. С конца 2010г. в состав акционеров группы Qiwi входит японская корпорация Mitsui & Co. Ltd., которая приобрела 14,9% акций холдинга. Контрольный пакет акций Qiwi остается в руках ее менеджмента.
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.